中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2020年度及2021年一季度商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展形勢調(diào)研報(bào)告》指出,隨著保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的快速推進(jìn),不同人群的健康保障需求將更加細(xì)化,將進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)健康險(xiǎn)風(fēng)控定價(jià)、服務(wù)效率、銷售方式等方面的創(chuàng)新發(fā)展。

根據(jù)銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù),過去五年,健康險(xiǎn)保費(fèi)復(fù)合增速 28%、遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)及意外險(xiǎn),2020增速下滑至 16%,2021 年前五個(gè)月同比增加13%;健康險(xiǎn)占比已經(jīng)由 2016 年的 18.2%提升至 2021 年 1-5 月的 23%。2020年短暫下滑源于疫情影響,長期來看國內(nèi)健康險(xiǎn)市場仍有較大增長潛力。

與此同時(shí),各大險(xiǎn)企也紛紛加碼布局,相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。中國太保、中國平安、中國人壽、新華保險(xiǎn)四家上市險(xiǎn)企,2015年至2020年,健康險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增速分別為50%、31.9%、23.0%和29.4%。巨頭不約而同地加大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈的落子,增強(qiáng)在服務(wù)側(cè)的盈利優(yōu)勢。

科技正在重構(gòu)保險(xiǎn)業(yè),隨著各項(xiàng)政策的不斷落地,市場運(yùn)行的不斷規(guī)范,技術(shù)創(chuàng)新逐漸落地到保險(xiǎn)各個(gè)領(lǐng)域中,健康險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)階趨勢也表現(xiàn)得愈加明顯,用戶開始感知到這些變化。

數(shù)字技術(shù)正在重構(gòu)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

數(shù)字技術(shù)將改變商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步——尤其是移動(dòng)端APP、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療傳感器、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能(AI)等數(shù)字技術(shù)的滲透,推動(dòng)了健康保險(xiǎn)領(lǐng)域新的商業(yè)模式的出現(xiàn)。在保險(xiǎn)行業(yè),早期的采用者已經(jīng)開始實(shí)施新的數(shù)字化商業(yè)模式,并取得了初步的成功。

美國一家保險(xiǎn)公司John Hancock,中文名“恒康人壽”,這家有著悠久歷史的傳統(tǒng)壽險(xiǎn)巨頭,在2018年9月宣布放棄傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)承保方式,轉(zhuǎn)而銷售基于可穿戴設(shè)備來跟蹤客戶的健身、健康數(shù)據(jù)的交互式新型保險(xiǎn)。可穿戴設(shè)備其實(shí)不新鮮,恒康人壽利用搭售蘋果手表,促使用客戶達(dá)到設(shè)定的健身目標(biāo),鼓勵(lì)客戶保持更為健康的生活方式,來幫助公司減少賠付成本,增加承保利潤。

從國內(nèi)外的保險(xiǎn)科技發(fā)展趨勢來看,數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)是核心。對風(fēng)險(xiǎn)的有效識別和分散是保險(xiǎn)業(yè)的重要基石,風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)已經(jīng)從對歷史風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)展成為通過大數(shù)據(jù)建模實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的高精度、寬維度及時(shí)識別。如何更加廣泛的開源,獲取顆粒度更細(xì)的數(shù)據(jù),將成為保險(xiǎn)業(yè)的核心競爭力。

因此,可穿戴設(shè)備和傳感器登上保險(xiǎn)的舞臺,智能手環(huán)或智能手表能源源不斷為保險(xiǎn)公司輸送數(shù)據(jù),提供風(fēng)控模型建立的基本材料。而AI+IoT技術(shù)的成熟,讓數(shù)據(jù)采集不再依靠不穩(wěn)定、不客觀的人工,而是依靠機(jī)器本身,這樣的變化進(jìn)一步釋放了健康險(xiǎn)行業(yè)的潛力,為經(jīng)營模式創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。

國內(nèi)險(xiǎn)企從亦步亦趨到超越

數(shù)字化經(jīng)營模式下,更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、更精準(zhǔn)的信息和更高質(zhì)量的健康險(xiǎn)產(chǎn)品,將為布局健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司提供巨大的想象空間。我國健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)過去長期存在同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)水平低、差、流于形式等問題,隨著居民健康意識的提高和收入水平的提升,對專業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求也更加強(qiáng)烈。

國內(nèi)的一些保險(xiǎn)公司也開始行動(dòng)起來,借鑒了國外的模式,鼓勵(lì)用戶會員多運(yùn)動(dòng),保持身體健康。這一改變的結(jié)果可謂雙贏,投保用戶希望自己活得更加長久,而利于自身健康的舉動(dòng)又可以贏得一定的利益,保險(xiǎn)公司也能拓展更多增值服務(wù)場景,吸引更多用戶參保,并降低賠付風(fēng)險(xiǎn)。

2020年5月,泰康在線、妙健康聯(lián)合OPPO Watch三方合作,推出了基于智能手表端的互動(dòng)式健康保險(xiǎn)——“律動(dòng)�！毕盗挟a(chǎn)品,為用戶提供從健康評測、行為干預(yù)到保險(xiǎn)保障、醫(yī)療服務(wù)的一站式服務(wù),OPPO Watch用戶可免費(fèi)領(lǐng)取律動(dòng)保贈(zèng)險(xiǎn),并用健康行動(dòng)兌換一定的保險(xiǎn)福利。

妙健康是一家以健康行為大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)的健康科技公司,自2015年成立以來一直深耕與數(shù)字化健康管理賽道,不僅對于健康數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)清洗、NLP知識圖譜以及疾病預(yù)測模型開發(fā)等技術(shù)實(shí)力過硬,健康管理服務(wù)更是與國際接軌。

2018年,妙健康與加拿大健康管理中心(CWI)在國內(nèi)成立合資公司,將CWI先進(jìn)的生活方式醫(yī)學(xué)理念、過去20多年積淀的線下臨床管理經(jīng)驗(yàn)與數(shù)字技術(shù)相結(jié)合,在中國落地鋪開“線上+線下,AI+人工”的生活方式醫(yī)學(xué)中心。這一模式也滲透進(jìn)保險(xiǎn)場景,與妙健康合作的太平洋保險(xiǎn)·加拿大健康管理中心(中國)已經(jīng)落地于杭州、鄭州兩地,成為“保險(xiǎn)+健康”生態(tài)共建的標(biāo)志,為保險(xiǎn)客戶提供了更好的服務(wù)。

在保險(xiǎn)保障過程中,動(dòng)態(tài)風(fēng)控是一大亮點(diǎn),妙健康利用數(shù)字化能力參與進(jìn)獲客、核保、服務(wù)、理賠等多個(gè)環(huán)節(jié),根據(jù)用戶健康狀況的變化及時(shí)提供有效的干預(yù)措施,精準(zhǔn)匹配醫(yī)療、藥品服務(wù)等。此外,妙健康也可以快速幫助用戶挑選合適的健康險(xiǎn)產(chǎn)品,健康評估、在線投保和理賠流程、保單自動(dòng)化填寫等功能,讓消費(fèi)者獲得良好的體驗(yàn)。

健康保障需求成就更大市場

回到行業(yè)整體發(fā)展視角,國內(nèi)健康險(xiǎn)巨大的市場和存在的密集痛點(diǎn),意味著會繼續(xù)爆發(fā)出更多的市場機(jī)會。在行業(yè)發(fā)展的過程中,健康支付產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)也將更加細(xì)分,產(chǎn)品、服務(wù)、科技、渠道都有創(chuàng)新空間,會發(fā)展出渠道外包、中后臺、TPA公司甚至全流程服務(wù)供應(yīng)商等平臺公司,與保險(xiǎn)公司共同對健康支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)行精細(xì)化管理,共同推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

泰康在線、太平洋保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司能夠與妙健康產(chǎn)生合作原因在于,對于險(xiǎn)企而言,想要打破“數(shù)據(jù)孤島”現(xiàn)象很難,打通數(shù)據(jù)接口、建立大數(shù)據(jù)算法模型等應(yīng)用能力更是“難啃”,缺乏經(jīng)驗(yàn),如果從零開始,需要耗費(fèi)至少3-5年的精力與投入;而針對不同客戶健康狀況制定科學(xué)有效管理方案,會涵蓋運(yùn)動(dòng)、營養(yǎng)、飲食等多重維度,涉及醫(yī)學(xué)專業(yè)知識,培養(yǎng)用戶依從性更是要有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),都具有一定的行業(yè)門檻。

在人口老齡化、慢病負(fù)擔(dān)加重趨勢下,醫(yī)療費(fèi)用支出不斷增加,毫無疑問將成為社會難以承受之重。所以,作為醫(yī)保壓力的分擔(dān)者,商業(yè)保險(xiǎn)公司通過健康險(xiǎn)提供有前瞻性、針對性的保險(xiǎn)解決方案,融入醫(yī)療健康服務(wù),同時(shí)引導(dǎo)投保人的健康管理意識,則能一定程度上解決或延緩老齡化社會即將集中爆發(fā)的問題,對社會、對個(gè)體的價(jià)值明顯更優(yōu)。

從數(shù)據(jù)監(jiān)測周期來看,健康管理應(yīng)是一項(xiàng)長期計(jì)劃,人的健康是動(dòng)態(tài)變化的,健康人群、亞健康人群以及帶病人群都有保障需求和健康管理需求。無論是商保機(jī)構(gòu)積極自建服務(wù),或與專業(yè)的健康管理和風(fēng)險(xiǎn)控制平臺合作,整合多方資源,填補(bǔ)供給側(cè)缺口,不僅能吸引客戶,提升客戶黏性,而且能顯著降低賠付支出,更有利于提高公司可持續(xù)的盈利水平。