合成生物賽道競(jìng)爭(zhēng)正在日漸加劇。

據(jù)睿獸平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)廣義的合成生物學(xué)關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)量已逼近1000家。另?yè)?jù)《2022年中國(guó)合成生物學(xué)綠色應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)感知調(diào)研報(bào)告》顯示，未來(lái)有潛力發(fā)展合成生物學(xué)或正在從事合成生物學(xué)業(yè)務(wù)的企業(yè)群體正逐年增加，僅廣東地區(qū)這一群體數(shù)字就已超過(guò)10萬(wàn)家。

企業(yè)的“扎堆”入局，顯現(xiàn)出合成生物賽道的高熱度。然而不容忽視的是，盡管現(xiàn)下我國(guó)合成生物產(chǎn)業(yè)仍處于起步初期，尚未形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)格局，但這一黃金賽道的激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已呼之欲出。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在哪?

合成生物學(xué)是一個(gè)復(fù)雜多元的、交叉的學(xué)科體系，涉及生物學(xué)、基因組學(xué)、工程學(xué)和信息學(xué)等。相較于其他傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)，合成生物產(chǎn)業(yè)鏈的路徑更長(zhǎng)，復(fù)雜程度更高，涉及到的環(huán)節(jié)也更多。

一般而言，合成生物產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游菌種開發(fā)、中游發(fā)酵生產(chǎn)以及下游商業(yè)推廣三個(gè)流程，涉及基因工程、構(gòu)建高效工程菌、代謝調(diào)控、發(fā)酵工程放大合成、分離純化、應(yīng)用開發(fā)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

在這么多的環(huán)節(jié)中，合成生物企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)究竟在哪?

據(jù)睿獸數(shù)據(jù)，在目前中國(guó)廣義的925家合成生物學(xué)關(guān)聯(lián)企業(yè)中，其中工具層企業(yè)(主要涉及DNA相關(guān)，包括測(cè)序、合成、儲(chǔ)存和基因編輯等)441家，占比為47.68%;平臺(tái)層企業(yè)(側(cè)重菌株的構(gòu)建、發(fā)酵、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化等)54家，占5.84%;應(yīng)用層企業(yè)(產(chǎn)品的商業(yè)化、應(yīng)用等)430家，占46.48%，呈現(xiàn)出“兩端大中間小”的格局。

不難看出，當(dāng)下合成生物企業(yè)的焦點(diǎn)及重心主要放在產(chǎn)業(yè)鏈前端和后端。

出現(xiàn)這種格局是由于合成生物技術(shù)主要是通過(guò)修改底盤細(xì)胞的基因及代謝路徑，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)細(xì)胞工廠的高效生產(chǎn)，以取代和顛覆傳統(tǒng)的動(dòng)物提取、植物提取、化學(xué)合成等生產(chǎn)方式;同時(shí)，后端的產(chǎn)品商業(yè)化和應(yīng)用則關(guān)系著合成生物的市場(chǎng)化問(wèn)題。所以這兩端更易獲得企業(yè)的青睞和投入。

事實(shí)上，不僅僅是這兩端，合成生物產(chǎn)業(yè)鏈上還有兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)不容忽視，一個(gè)是“微生物發(fā)酵”，另一個(gè)是“中試”。

傳統(tǒng)的微生物發(fā)酵是合成生物重要的底盤技術(shù)，目前的合成生物技術(shù)主要依托微生物代謝通路構(gòu)建并賦能在發(fā)酵技術(shù)之上，故行業(yè)常稱“合成生物為微生物發(fā)酵插上翅膀”。也正因此，不少入局合成生物的企業(yè)都是過(guò)去的“發(fā)酵大廠”，在微生物發(fā)酵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平上更勝一籌。值得注意的是，生產(chǎn)過(guò)程中的“微生物發(fā)酵”不僅僅包括菌種的代謝過(guò)程，還囊括了分離、純化、精制等相關(guān)聯(lián)的工藝流程，這些流程對(duì)于發(fā)酵的收率、質(zhì)量控制等同樣起到關(guān)鍵的作用。

另一方面，在實(shí)驗(yàn)中所完成的基因編輯，改造底盤菌，及小試的發(fā)酵過(guò)程等，僅僅只是完成了合成生物技術(shù)從0-1的第一步而已。這些基礎(chǔ)的技術(shù)研發(fā)成果必須要運(yùn)用到大規(guī)模的生產(chǎn)中，轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益。這就離不開“中試”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，“中試”是產(chǎn)品在大規(guī)模量產(chǎn)前的較小規(guī)模試驗(yàn)，解決的就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化和規(guī)�；�生產(chǎn)中所涉及到的各種問(wèn)題。也只有通過(guò)“中試”才能完成合成生物從1-10-100的產(chǎn)業(yè)放大。

誰(shuí)能率先掌握合成生物產(chǎn)業(yè)“雙優(yōu)”?

與此同時(shí)，盡管合成生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，入局企業(yè)各有重點(diǎn)，但行業(yè)整體尚未出現(xiàn)絕對(duì)的龍頭企業(yè)。

一方面，合成生物技術(shù)本身尚不夠成熟，不能在各個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)碾壓現(xiàn)存的傳統(tǒng)動(dòng)植物提取或化工技術(shù);另一方面則是合成生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的時(shí)間相對(duì)較短，大部分合成生物學(xué)公司還處于發(fā)展的早期。

格局未定，也意味著我國(guó)合成生物企業(yè)存在充分的成長(zhǎng)空間。誰(shuí)能率先掌握合成生物產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，誰(shuí)就能夠有望“彎道超車”，成長(zhǎng)為合成生物產(chǎn)業(yè)中真正的頭部企業(yè)。

而在國(guó)內(nèi)近千家合成生物企業(yè)中，華熙生物近年在合成生物領(lǐng)域的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

作為國(guó)內(nèi)較早布局合成生物的企業(yè)，華熙生物稱其已經(jīng)構(gòu)建了一條覆蓋“研發(fā)創(chuàng)新、中試及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)轉(zhuǎn)化”的合成生物綠色制造全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有從“基因編輯、菌種改造、細(xì)胞工程創(chuàng)造，到中試及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化、再到市場(chǎng)轉(zhuǎn)化的”全鏈條能力。在過(guò)去數(shù)年中，華熙生物在合成生物領(lǐng)域的布局不斷拓深，其不僅建設(shè)了合成生物技術(shù)的研發(fā)平臺(tái)、研發(fā)中心，打造了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的合成生物研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建設(shè)全球首座合成生物科學(xué)館;還積極開展產(chǎn)學(xué)研合作，承擔(dān)國(guó)家級(jí)、省市級(jí)的重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，并依托合成生物技術(shù)，陸續(xù)推出了超純麥角硫因、微真、重組人源膠原蛋白等原料產(chǎn)品。

尤其是在合成生物產(chǎn)業(yè)“發(fā)酵及中試”兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，華熙生物也已開始逐步拉開距離，形成屬于自己的產(chǎn)業(yè)“雙優(yōu)”。

在發(fā)酵方面，作為傳統(tǒng)“發(fā)酵大廠”，華熙生物已經(jīng)擁有20多年的微生物發(fā)酵經(jīng)驗(yàn)，是我國(guó)最早實(shí)現(xiàn)微生物發(fā)酵規(guī)模化生產(chǎn)透明質(zhì)酸的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)化水平領(lǐng)跑全球。其在微生物發(fā)酵的規(guī)�；�量產(chǎn)、提純、生產(chǎn)成品等環(huán)節(jié)具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，搭建了微生物發(fā)酵平臺(tái)，并擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化人才，為其合成生物戰(zhàn)略布局和落地提供支撐。

在中試方面，華熙生物是國(guó)內(nèi)最早認(rèn)識(shí)到中試環(huán)節(jié)的重要意義并率先建設(shè)合成生物中試轉(zhuǎn)化平臺(tái)的企業(yè)，其在中試方面進(jìn)行了大規(guī)模投入，在天津建成全球最大的中試轉(zhuǎn)化平臺(tái)，規(guī)劃64條中試生產(chǎn)線，目前已有30多條中試生產(chǎn)線投入使用，聚焦合成生物科研成果的中試及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。這一中試轉(zhuǎn)化平臺(tái)擁有“柔性化、平臺(tái)化”兩大特點(diǎn)，能夠滿足不同物質(zhì)對(duì)于中試各個(gè)環(huán)節(jié)的不同需要，提供更多的中試解決方案。不僅如此，華熙生物還將中試轉(zhuǎn)化平臺(tái)開放給各大科研院所及創(chuàng)業(yè)企業(yè)，加速推動(dòng)合成生物領(lǐng)域科研成果的轉(zhuǎn)化落地。

有行業(yè)觀點(diǎn)稱，我們看到了合成生物領(lǐng)域的花團(tuán)錦簇，卻看不到更多的企業(yè)死在了出發(fā)的路上。可見，合成生物產(chǎn)業(yè)的前景及市場(chǎng)雖好，但作為新興的生物制造產(chǎn)業(yè)，其從研發(fā)投入到產(chǎn)出落地，絕非易事，更何況參與企業(yè)還要面臨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如何掌握行業(yè)關(guān)鍵脈門，培育自身核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，或許是每一家希望長(zhǎng)足發(fā)展的合成生物企業(yè)都需要思考和面對(duì)的問(wèn)題。